مصر تبدأ الترويج للسندات الدولية فى الأسواق العالمية.. اليوم

كتبت - إسلام عبد الرسول


قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية  إنه تم الانتهاء من الاجراءات التمهيدية لاصدار السندات الدولية التى تعتزم مصر اصدارها.
وأعلن هانى قدرى دميان وزير المالية طرح مصر رسميًا سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم اختيار مكتب حلمى وحمزة كمستشار قانونى محلى وتم اختيار 5 بنوك استثمار مستشارى طرح بالاضافة الى دعوة مستشارى طرح محليين هما البنك الأهلى المصري، وبنك أبوظبى الوطنى.
وأضافت المصادر  فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن بنوك الاستثمار الاجنبية ستدخل فعليا مرحلة الترويج للسندات فى الاسواق الدولية اليوم  الاربعاء.
واشارت المصادر الى ان بنك ابو ظبى الوطنى بدأ بالفعل التسويق فى منطقة الخليج واجتمع البنك الاهلى مع بنوك الاستثمار الاجنبية للاتفاق على تفاصيل تخص نشرة الاكتتاب.
واضاف المصدر انه سيتم البدء فى عملية الترويج بأسواق الخليج وتليها التسويق فى باقى الاسواق الاسيوية والامريكية والاوروبية تباعا.
واكد المصدر انه سيتم الطرح الفعلى قبل يوليو المقبل فى بورصة ايرلندا. واشار المصدر الى ان بنوك الاستثمار اقترحت الطرح بالقيمة الكاملة  الا انه لم يتم الاستقرار بعد على الاجال أو الطرح على شريحتين أو 3 شرائح كما كان تتم الدراسة من قبل.
وبحسب وزير المالية فإن حجم إصدارات السندات الدولارية من الطروحات المصرية فى السوق العالمية والتى بلغت 3.75 مليار دولار من خلال 4 طروحات سابقة.
واوضح المصدر ان العمل يسير فى طريق سرعة اجراء عملية الطرح قبل تطبيق قرار الفيدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة وذلك للاستفادة من أسعار الفائدة المنحفضة حاليا فى الاسواق الدولية.
واشار المصدر الى ان الدراسات التى اعدتها بنوك الاستثمار الفائزة بالمناقصة تؤكد الاقبال الكبير من قبل المستثمرين فى الاسواق العالمية على عملية الطرح حين بدأه رسميا.
وقال المصدر إن هناك 12 بنكا استثماريا اجنبيا ارسلت خطابات لوزارة المالية تطلب منها اطلاعها على جميع التفاصيل الخاصة بخطة الحكومة لاصدار سندات دولية خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لها التحضير للمناقصات الجديدة.